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Economia Reale

Investire in economia reale significa credere nel reale valore delle aziende non quotate in borsa

 

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Sfruttando al meglio la bassa correlazione con i mercati finanziari, si genererà valore supportando contemporaneamente il tessuto produttivo. I mercati finanziari infatti sono soggetti ad una volatilità e ad oscillazioni non sempre prevedibili che condizionano spesso l’operato degli investitori.

 

Per questo motivo, l’economia reale è sicuramente un ottimo modo per proteggere il proprio portafoglio dalle oscillazioni.

 

I vantaggi di investire in economia reale

rendimenti medi superiori ok

Rendimenti medi superiori

collegati all’aumento di valore delle aziende nelle quali si investe

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Diversificazione dei propri investimenti

slegando parte di essi dall’andamento dei mercati finanziari, con conseguente protezione dalla volatilità tipica delle borse

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Supporto

in maniera sostanziale del percorso di crescita delle PMI, credendo nel loro valore

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Vantaggi Fiscali

che vanno dalla detrazione IRPEF all’esenzione dall’imposta sul capital gain e dalla tassa di successione

Come si investe in economia reale?

Esistono diverse soluzioni d’investimento per poter accedere all’economia reale.

 

Parliamo di Private Equity, Private Debt, Real Asset, Venture Capital, Club Deal, Liquid Alternative, Strategie Bilanciate.

 

1

Private Equity

È un investimento in aziende non quotate a medio/lungo termine con l’obiettivo di ottenere risultati dalla quotazione in borsa o dalla vendita della quota acquisita.

 

2

Venture Capital

Simile al Private Equity. Il Venture Capital è un investimento in start-up: essendo società ad alto contenuto di innovazione in una fase di espansione della loro vita, sono caratterizzate da maggiori rischi, ma con rendimenti potenziali più elevati.

 

3

Private Debt

Il Private Debt è uno strumento finanziario di investimento di natura obbligazionaria, emesso da società non quotate sui mercati regolamentati.

 

È quindi un’attività di investimento alternativa alle tradizionali asset class come azioni e obbligazioni quotate e comprende diverse tipologie di strumenti; dai minibond emessi dalle PMI, ai titoli obbligazionari più strutturati emessi dalle holding, passando per il direct lending, cioè l’attività che consente a PMI e grandi imprese sia di acquistare crediti commerciali per il sostegno del circolante, sia di ottenere prestiti a medio-lungo termine finalizzati a progetti di crescita, ad acquisizioni o al rifinanziamento del debito.

 

4

Real Asset

Sono Fondi che investono in asset fisici e infrastrutture strategiche, con l’obiettivo di beneficiare della crescita del loro valore nel tempo. Si tratta di asset con buona resistenza a shock macroeconomici, grazie alla diversificazione settoriale e alla generazione di flussi stabili caratterizzati da un profilo rischio/rendimento interessante.

 

5

Club Deal

È un club di investitori – solitamente High Net Worth Individuals (cioè chi possiede un significativo patrimonio) o Family Office cioè società che gestiscono i patrimoni di una o più famiglie facoltose – che aggregano le proprie risorse per acquisire o finanziare una piccola o media impresa non quotata con l’obiettivo di realizzare un rendimento sul medio-lungo termine.

 

Investire tramite Club Deal è un opportunità di diversificazione del proprio portafoglio che offre maggiore protezione e guadagno.

 

6

Liquid Alternative

Sono opportunità di investimento diversificate che includono Fondi presenti su mercati sia quotati che non. L'obiettivo è ottenere, in un orizzonte di medio termine, rendimenti superiori a quelli raggiungibili sui mercati tradizionali, mantenendo la liquidabilità delle posizioni.

 

7

Strategie bilanciate

I fondi che adottano strategie bilanciate nell’ambito dei mercati privati consentono di ottenere una corretta esposizione a questo universo di investimenti. Tali strategie hanno infatti la possibilità di investire in tutte le asset class dei mercati privati, diversificando il portafoglio per strumenti, gestori e geografie.

 

Partendo da un portafoglio Public, ben diversificato di fondi e titoli tradizionali, si passerà gradualmente ad un portafoglio Private, costruito investendo nelle strategie menzionate in precedenza.

 

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