Consulenza e Analisi Patrimoniale

 

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I servizi di Wealth Management messi a disposizione sono studiati per offrire un supporto a 360° nell’ambito della consulenza
patrimoniale. Grazie a report e analisi personalizzate, i nostri clienti potranno orientarsi e avere un quadro complessivo su tutti gli aspetti del proprio patrimonio.

I servizi di analisi patrimoniale che il Team Motta offre sono

1

Analisi di portafoglio

SAP: Il report si basa sui rendiconti delle posizioni mobiliari detenute presso i vari intermediari, e fornisce un’analisi dettagliata in termini di asset allocation ed esposizione a specifici fattori di rischio.

 

SAP LIGHT: Il report si basa sui rendiconti delle posizioni mobiliari detenute presso uno o più intermediari fornendo un servizio di account aggregation di queste.

 

SAP INSAURANCE: Il report analizza le coperture assicurative della proposta/contratto di polizza vita e permette di valutare se esistono aree di efficientamento coerenti con l'attuale contesto ed eventuali nuovi obiettivi del richiedente e del suo nucleo familiare.

2

Welfare e previdenza

RAP PRIVATI: Il Report di Analisi Previdenziale mira a far emergere il patrimonio previdenziale pubblico consultando il database INPS e riqualificando la propria storia contributiva. Valuta inoltre l’impatto di anni lavorativi trascorsi all’estero e/o di eventuali contributi presso altre casse sulla data pensionistica.

 

RAPhoenix: Il Report di Analisi Previdenziale rappresenta un’integrazione progettuale al RAP Privati e permette una definizione puntuale del percorso più adatto al raggiungimento dei propri obiettivi previdenziali in un orizzonte temporale definito.

 

RAP Aziende: Il Report di Analisi Previdenziale consente di valutare gli impatti che una pianificazione previdenziale è in grado di produrre sui conti aziendali nel medio-lungo periodo, sia per la rivalutazione del TFR che per la minore incidenza dei costi del lavoro connessi.

3

Analisi e pianificazione assicurativa

RAIP: Il Report Analisi Insurance Planning supporta nella pianificazione degli obiettivi di risparmio in termini di tutele e grandi progetti familiari. La sezione dedicata alle aziende consente di analizzare le dinamiche fiscali inerenti il Trattamento di Fine Mandato degli amministratori.

 

SAP INSAURANCE: Il report analizza le coperture assicurative della proposta/contratto di polizza vita e permette di valutare se esistono aree di efficientamento coerenti con l'attuale contesto ed eventuali nuovi obiettivi del richiedente e del suo nucleo familiare.

4

Analisi Real Estate

SAR: Il report, fornisce un’analisi aggregata del proprio patrimonio Real Estate, basandosi su codice fiscale / partita IVA. Può essere affiancato da una Scheda di Approfondimento per la raccolta di informazioni aggiuntive sul singolo immobile per affinare ulteriormente la stima valutativa del bene.

5

Private Market

RPM: La Reportistica simula un asset allocation in Private Markets in funzione dei propri bisogni e obiettivi, fornendo evidenza dei flussi futuri in funzione della strategia adottata.

6

Wealth Planning

SAG: Il Servizio di Analisi Generazionale simula gli effetti economici e fiscali sul patrimonio personale della successione legittima e testamentaria. Sintetizza inoltre il rischio patrimoniale e aiuta a individuare le soluzioni più idonee al soddisfacimento delle proprie esigenze.

 

SAF: Il Servizio di Analisi Impresa di Famiglia mostra la valutazione patrimoniale ed economica complessiva della situazione della famiglia imprenditrice. Riporta l’organigramma familiare e societario dei diversi rami familiari e delle imprese oggetto di studio.

7

Art Advisory

SART: L’Art Advisory è il servizio di consulenza coadiuvato da una vasta gamma di servizi correlati tra loro relativi all’incremento e alla gestione del “portafoglio artistico” (es. valutazione, archiviazione, compravendita, ecc.).

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Team Motta - Azimut Capital Management SGR S.p.A.

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